Vertrauen und Kompetenz im Finanzmanagement
Unsere Leidenschaft ist Ihr sicherer finanzieller Kompass. Wir stehen Ihnen als erfahrenes Team mit Wissen, Integrität und Engagement zur Seite.
Unsere Geschichte & Werte
FinanzKompass München wurde 2008 gegründet, um eine neue Art von Finanzberatung anzubieten: Ehrlich, unabhängig und verständlich. Heute sind wir ein etabliertes Münchner Unternehmen mit dem Ziel, Finanzthemen für unsere Kunden einfach und transparent zu gestalten. Wir glauben, dass nachhaltige Finanzplanung Vertrauen, Kompetenz und Transparenz braucht.
- Integrität: Wir handeln stets im Interesse unserer Kunden, offen und nachvollziehbar.
- Kundennähe: Jeder Mandant ist einzigartig – wir hören zu und begleiten individuell.
- Innovation: Neue Methoden und digitale Werkzeuge ergänzen unsere Beratung ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
Unsere Vision & Mission
Wir möchten Menschen befähigen, ihre finanzielle Zukunft souverän und sicher zu gestalten. Unser Auftrag lautet: Mit Ihnen gemeinsam Ziele setzen, erreichen und finanziell wachsen.
Das Team
Joachim Bauer
Geschäftsführer, Finanzexperte (Master of Finance)
Herr Bauer berät seit über 20 Jahren Kunden zu Investment- und Vorsorgefragen. Sein Herz schlägt für verständliche Lösungen und den persönlichen Kontakt.
Lisa Mayer
Kundenservice & Versicherungsspezialistin
Frau Mayer setzt sich mit Leidenschaft für die Sicherheit unserer Kunden ein und bringt stets aktuelle Versicherungs- und Finanzthemen ein.
Markus Holzer
Finanzplaner & Analyst
Herr Holzer erstellt individuelle Finanzpläne und analysiert gemeinsam mit den Kunden Optimierungspotenziale für nachhaltigen Erfolg.
Warum FinanzKompass München?
Über 2.500 zufriedene Kunden – hohe Weiterempfehlungsrate
Zertifizierte Fachberater mit regelmäßigen Fortbildungen
100% objektive und produktunabhängige Finanzberatung